Nowa strona

1. Logowanie i znalezienie faktury

• Zaloguj się do Aplikacji Podatnika KSeF.

• Wejdź w zakładkę „Faktury”, a następnie „Wystawione”.

• Znajdź fakturę, którą chcesz skorygować. Skopiuj jej Numer KSeF (będzie Ci potrzebny, choć system często podpowiada go automatycznie przy generowaniu korekty z poziomu listy).

• Kliknij przycisk akcji (zazwyczaj trzy kropki lub ikona dokumentu) i wybierz „Wystaw fakturę korygującą”.

2. Sekcja „Dane faktury korygowanej”

System otworzy formularz nowej faktury, ale w trybie korekty.

• Numer KSeF faktury pierwotnej: Upewnij się, że jest wpisany.

• Data wystawienia faktury pierwotnej: Sprawdź, czy pole jest wypełnione zgodnie z oryginałem.

• Przyczyna korekty: To pole jest obowiązkowe. Wpisz np.: „Błędne dane nabywcy – wyzerowanie dokumentu”.

3. Zerowanie kwot (Kluczowy krok)

W portalu rządowym korektę wykonuje się poprzez podanie różnicy (kwoty, o którą zmieniamy oryginał) lub stanu po korekcie.

• Przejdź do sekcji „Wiersze faktury”.

• Dla każdej pozycji z faktury pierwotnej musisz dokonać zapisu, który sprowadzi ją do zera.

• Najprościej jest edytować istniejące wiersze i w polu „Kwota korekty” wpisać wartości z minusem (np. jeśli netto wynosiło 100 zł, wpisujesz -100).

• System powinien automatycznie przeliczyć „Wartość po korekcie” na 0.00.

4. Sekcja „Stopka faktury” (Podsumowanie)

• Przewiń do podsumowania kwot (tabela stawek VAT).

• Upewnij się, że w kolumnie „Wartość po korekcie” (lub analogicznej) dla każdej stawki VAT widnieje 0.00.

• Suma całkowita do zapłaty na tym dokumencie musi wynosić 0.00 (lub wartość ujemną równą wartości faktury pierwotnej, zależnie od tego, jak formularz interpretuje sumę korekty).

5. Weryfikacja i wysyłka

• Kliknij „Sprawdź fakturę” – system zweryfikuje, czy wypełniłeś wszystkie wymagane pola techniczne struktury XML.

• Jeśli nie ma błędów, wybierz „Podpisz i wyślij”.